다. 관리업무

1.업무내용

   ㆍ고객 서비스태세 관리, 대출 부실화 방지, 보험계약의 심사 및 보전업무총괄, 부하의 육성, 

     직원고충 및 근태관리, 서류보존 및 영수증관리, 직무교육,일일마감업무, 대출관리업무, 

     회의자료작성 및 분석,점포증설심사, 현금 및 예금 시재관련, 가계정관리

2.발생장표

   ㆍ관리자수첩, 일계표, 현금출납장, 예금종류별 합산명세장, 무전포 면세장, 

     대출잔액현황, 관리대상 대출금현황, 제반업적 관리자료, 외야조직 정산실적, 

     외형전산실적, 영업소 정산실적, 예금거래명세표,예금원장, 가계정 상대처별 잔액명세

3.공동수행팀

   ㆍ설계사영업본부, 융자팀, 영업전략팀

4.수행요건

1)기초지식

   ㆍ민법채권편, 보험계약 실무이론, 회계원리, 인성관리, 기초적인사 및 노무관리, 

     실무지침서, 직무지침서,​경리실무, 회계실무, 경영학, 손해보험학

2)전문지식

   ㆍ서비스관리, 실무지침, 보험마케팅, 재테크, 리더십 및 창의력개발, 

     인사관리, 회계이론, 대출실무, 수리, ​통계, 예측력, 관리회계

3)필요경력

   ㆍ영업관리, 계약, 회계, 영업적마인드, 경리, 영업지원

4)필요능력

   ㆍ설득력, 추진력, 정보수집력, 판단력, 통솔력, 이해력, 지도력

5.교육 및 훈련내용

   ㆍ채권관리론, 경영전략 수립지식, 재테크 기술습득, 리더십 및 창의력개발,계약업무,

     경리실무이론,회계학,​영업실적 분석방법, 통계학, 경리업무실무, 관리자 능력향상 교육

6.직무수행요건순위

   ㆍ판단력-지도력-리더십

라. 결과처리업무

1.업무내용

   ㆍ대내외 보고, 배서업무, 업적분석 및 평가, 시책평가, 착오계약 및 대출관리, 직원근태관리

2.발생장표

   ㆍ착오계약 리스트, R₃장표확인, 추징지로의 발급, 착오계약 홍보문, 

     배서처리현황, 미시정 추징대상명세, ​관리대상 대출명세, 휴가원

3.수행요건

1)기초지식

   ㆍ보험계약실무, 경영학, 통계학, 인사관계론

2)전문지식

   ㆍ보험계약법, 보험계약 실무이론, 분석력

3)필요경력

   ㆍ계약, 영업관리, 영업지원

4)필요능력

   ㆍ기획력, 추진력, 통솔력, 이해력, 의사결정력

4.교육 및 훈련내용

   ㆍ보험계약 실무이론, 관리자 기초직무, 관리자 능력향상교육, 노사관계 관리론

5.직무수행요건순위

   ㆍ의사결정력-사명감-협상력