Ⅰ.업무내용과 수행요건

가. 계획업무

1.업무내용

   ㆍ자산운용 계획수립 및 시행, 영업자원 자금배분 기준설정 및 운용, 자산운용 실적관리

     및 자금운용계획,​영업지원자금 규모 및 수익률 가이드라인설정, 유가증권 운용정책수립

2.발생장표

   ㆍ월간,분기,반기,연간 자산운용계획서, 각사별 자산운용명세, 보고서

3.공동수행팀

   ㆍ증권팀, 융자팀, 부동산팀, 경영자원팀, 법인영업전략팀

4.수행요건

1)기초지식

   ㆍ경영학일반, 회계원리, 보험원리, 투자론, 계량경영학

2)전문지식

   ㆍ재무론, 투자자산별 특성 및 투자경험, 상품지식 및 재보험이론,포트폴리오이론

3)필요경력

   ㆍ자산운용 및 기획파트, 경리, 영업관련 기획업무파트, 융자부문, 보험업무부

4)필요능력

   ㆍ기획력, 판단력, 추진력, 이해력, 창의력

5.교육 및 훈련내용

   ㆍ경영전략 수립지식, 자산위험 관리론, 자산포트폴리오 관련지식, ALM관련지식 신 금융상품, 신상품

6.직무수행요건순위

   ㆍ기획력-분석력-창의력

나. 진행업무

1.업무내용

   ㆍ자금수지예측 및 유동성자금관리, 유가증권증서 금고입출고관리, 자산배분, 유가증권운용전략수집

2.발생장표

   ㆍ일일자금 운용계획서, 콜거래품의서, 거래신청서, 예금증서

3.공동수행팀

   ㆍ경리팀, 융자팀, 증권팀,영업부서

4.수행요건

1)기초지식

   ㆍ경영학일반, 회계원리, 유가증권 관련지식, 금융상품지식, 보험상품지식, 투자론

2)전문지식

   ㆍ재무론, 자금흐름에 대한이해 및 판단, 금융상품별 전문지식,업무경험,

     금융이론 보험상품 및 이론, ​증권투자론, 포트폴리오이론

3)필요경력

   ㆍ자금부서 업무파트, 경리업무, 투자업무파트, 영업기획업무, 보험업무부

4)필요능력

   ㆍ판단력, 이해력, 설득력, 창의력

5.교육 및 훈련내용

   ㆍALM관련지식, 경영학, 회계학일반, 금융이론, 신상품

6.직무수행요건순위

   ㆍ전문지식-직무경험-책임감